מה קורה כשצוואה מפתיעה את המשפחה – סכסוכי ירושה בראי הפסיכולוגיה והמשפט

הגם שישנם מצבים רבים אשר מעוררים חוסר נוחות רגשית בדיני המשפחה והירושה, אחת הסיטואציות הקשות לקבלה ולעיכול היא צוואה בלתי צפויה שנחשפת לאחר פטירה ושיוצרת הפתעה, מבוכה ולעיתים אף הלם, בקרב בני המשפחה. לעיתים ההפתעה קלה בלבד – כאשר תוכנה של הצוואה מביא לידי ביטוי שינוי קל מרצונו הידוע של המנוח; אך לעיתים מדובר בשינוי דרמטי של ממש כמו – הדרת יורש שצפוי היה שיירש, הורשה של מרבית הרכוש לאדם אחד או אפילו לגורם חיצוני למשפחה.

במקרים כאלה, הרגש והמשפט נפגשים: תחושת הפגיעה, האכזבה ולעיתים גם העלבון הופכות בן רגע לשאלות משפטיות כמו האם הצוואה תקפה? האם המצווה הושפע כאשר כתב את הצוואה באופן בלתי הוגן? האם הוא היה כשיר לצוות ומה היו בכלל נסיבות עריכת הצוואה? כיצד ניגשים לסיטואציה כזו? מהן אמות המידה שבתי המשפט מפעילים במקרים של צוואות “מפתיעות”? ומה נכון לעשות?

רצון המצווה – עיקרון על

הבסיס לכל דיון בצוואה הוא עקרון-העל אשר נוגע לכיבוד רצון המצווה. כל עוד הצוואה נערכה כדין, מתוך רצון חופשי של המצווה, ובתנאי שהוא היה כשיר מבחינה משפטית והבין את משמעות מעשיו – יש לקיים את רצונו, גם אם תוצאות הצוואה אינן מתיישבות עם ציפיותיהם או תחושותיהם של היורשים.

בתי המשפט חזרו וקבעו כי אין מקום להתערב בצוואה רק משום שהיא “לא הוגנת” בעיני מי מהיורשים, מעוררת חוסר נוחות או מפתיעה. הדין הישראלי רואה בחופש הציווי - זכותו של אדם לקבוע מה יעשה ברכושו לאחר מותו – ככזה שמבטא את זכויותיו הבסיסיות ביותר של אדם ומהווה חלק מהאוטונומיה האישית של אדם על חייו ועל רכושו.

מתי בית המשפט יתערב בצוואה

עם זאת, קיימים מקרים שבהם בית המשפט כן עשוי לקבוע כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של המצווה, ולקבוע את ביטולה. ההתערבות מתרחשת רק במצבים חריגים, כגון:

• השפעה בלתי הוגנת: כאשר הוכח כי באמצעות תשתית ראייתית מוצקה שהמצווה הושפע מניצול חיצוני של חולשתו, תלותו או מצבו הנפשי, וכי לולא השפעה כאמור, לא היה המצווה עורך את צוואתו כפי שנערכה.
• עושק, תרמית או כפייה: במקרים שבהם ננקטו פעולות ממשיות שהביאו לעריכת הצוואה בניגוד לרצון האמיתי של המצווה.
• פגמים צורניים חמורים: כאשר הצוואה אינה עומדת בדרישות הצורה הקבועות בחוק (למשל, חסרה חתימת המצווה).
• חוסר כשירות: כאשר בעת עריכת הצוואה היה המצווה חסר יכולת להבין את משמעות הצוואה ואת השלכותיה.

בכל אחד מהמקרים הללו נדרש נטל הוכחה משמעותי מצד המתנגדים לצוואה, שכן חזקת התקינות עומדת לצוואה כל עוד לא הוכח אחרת.

“צוואה מפתיעה” אינה בהכרח צוואה פסולה

לא כל צוואה שונה, חריגה או “מפתיעה” מעוררת חשד משפטי. אדם רשאי לשנות את צוואתו האישית מבלי ליידע בכך אף אחד, גם אם מדובר בשינוי קיצוני ביחס לצוואה קודמת, ובלבד שעשה זאת מרצונו החופשי ובאופן תקף. (חריג לכך היא ה"צוואה ההדדית" שלא ניתן לבטל מבלי ליידע בכך את בן הזוג שעימו נערכה הצוואה)

ההיבט הפסיכולוגי – בין צדק לתחושת בגידה

אף שהשיח המשפטי עוסק בתוקף הצוואה, לא ניתן להתעלם מהממד הרגשי העמוק שנלווה למצבים הללו. צוואה שמדירה יורש או יוצרת חלוקה לא שוויונית מערערת לעיתים את תחושת ההוגנות במשפחה. לצד תחושת האובדן, מצטרפת גם תחושת דחייה או בגידה, ואלה מובילות לעיתים לעימותים קשים ולפתיחת הליכים משפטיים ממושכים ואמוציונאליים.

במקרים רבים, סכסוכי ירושה אינם נובעים רק מהרצון להשיג רכוש אלא מן הצורך של בני המשפחה להבין “מדוע”. כשאין תשובה או כשהצוואה נתפסת כהבעת חוסר אהבה או העדפה, הפגיעה הרגשית עלולה להפוך בקלות למאבק משפטי.

כיצד ניתן למנוע הפתעות כאלה מראש

ככל שהדבר תלוי במצווה, מומלץ לשקול פתיחות מסוימת – תוך שמירה על גבולות פרטיותו. עריכת צוואה ברורה, מנומקת ומדויקת, בליווי עורך דין מנוסה, עשויה למנוע פרשנויות שגויות ומחלוקות עתידיות.

במקרים שבהם ידוע כי הצוואה עלולה להפתיע או לפגוע במי מהיורשים, ניתן לשקול להוסיף הסבר קצר בגוף הצוואה, או לכל הפחות להקפיד על נסיבות עריכה תקינות במיוחד – לרבות קבלת חוות דעת רפואית תומכת בעת הצורך.

כשצוואה מעוררת מחלוקת – הדרך הנכונה לפעול

בקשה לביטול צוואה או התנגדות לצו קיום צוואה מחייבת בחינה מדוקדקת של הראיות, נסיבות עריכת הצוואה והמסמכים הנלווים. חשוב לדעת כי סד הזמנים להגשת התנגדות לצו קיום צוואה הוא קצר ומוגבל, ולכן חשוב לפעול במהירות. המתנה ממושכת עלולה להביא לכך שהצו יינתן ויהיה תקף, ואז יהיה קשה בהרבה, ולעיתים אף בלתי אפשרי, לתקוף את הצוואה לאחר מכן. מסיבה זו מומלץ לפנות בהקדם האפשרי לעורך דין המתמחה בדיני ירושה, על מנת לבחון את המקרה ולהגיש את ההתנגדות במועד הקבוע בחוק.

במקביל, חשוב להימנע מהסלמה רגשית ומהליכים פזיזים – שכן תביעות כאלה לעיתים גורמות לקרעים משפחתיים עמוקים ובלתי הפיכים.

לסיכום

צוואה מפתיעה אינה בהכרח צוואה פסולה, אך לעיתים היא מטלטלת את היסודות הרגשיים של המשפחה. רגע אחד של קריאת הצוואה עלול להציף שנים של יחסים, תחושות והעדפות שלא נאמרו.

תכנון מוקדם, ניסוח מדויק וליווי משפטי מקצועי מאפשרים למנוע מצבים כאלה – ולהבטיח שרצונו של המצווה יכובד בדיוק כפי שהתכוון, בלא לעורר מחלוקות או ספקות מיותרים.

משרדה של עורכת-דין ד\"ר דינה ארליך-חר מתמחה בעריכת צוואות מורכבות, בפתרון סכסוכי ירושה ובהליכי גישור משפחתי. נשמח ללוות אתכם בתהליך שיבטיח כי רצונכם יקוים במדויק, ושהצוואה שתותירו אחריכם תעביר את רכושכם הלאה באופן מכבד לדורות הבאים.