התנגדות לצוואה – לאילו עילות יש סיכוי אמיתי להתקבל בבתי המשפט?

מבוא

כאשר מוגשת בקשה לקיום צוואה, נפתחת האפשרות בפני כל אדם שרואה עצמו נפגע מקיומה – להגיש התנגדות לקיום הצוואה. הגם שהאפשרות פתוחה ושנקטית הליך ההתנגדות עצמו היא על פניו פשוטה, לא כל התנגדות שתוגש גם תתקבל שכן עקרונות בסיס בדיני הירושה הם שיש לכבד את רצון המת, ושצוואות נועדו על מנת שיקיימו אותן. בתי המשפט בוחנים את הצוואה לפי קריטריונים מוגדרים וברורים, ודורשים כי יומצאו להם ראיות מבוססות להוכחת לכל טענה.

המאמר יסקור את העילות המרכזיות שמצדיקות פסילת צוואה, יצביע על ההבדל בין טענות מוסריות לטענות משפטיות תקפות, יתייחס להליך ההתנגדות לצוואה עצמו ולנטל שמוטל על המתנגד לצוואה על-מנת לסייע למי ששוקל לערער על תוקפה של צוואה.

מתי ניתן להתנגד לצוואה?

על פי חוק הירושה, התנגדות יכול שתוגש כאשר אדם סבור כי הצוואה שהוגשה אינה מבטאת את רצונו האמיתי של המוריש, או שנפלו פגמים באופן עריכתה. ניתן להגיש התנגדות לצוואה בתוך 14  יום מיום שפורסמה הבקשה לצו קיום הצוואה בעיתונות וברשומות על-ידי רשם הירושה.

העילות המרכזיות להתנגדות לצוואה

1. השפעה בלתי הוגנת

הטענה היא כי אדם ניצל את חולשתו או תלותו של המצווה והשפיע עליו בצורה פסולה, עד כדי כך שהצוואה אינה משקפת עוד את רצונו החופשי. בית המשפט בוחן בין היתר את:

• מידת התלות של המצווה בנהנה.
• ניתוק המצווה משאר בני המשפחה.
• מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה.

2. חוסר כשירות משפטית

המצווה חייב להיות בעל כשירות משפטית בעת עריכת הצוואה – כלומר, להבין את משמעות מעשיו ואת הוראות צוואתו. מחלות כמו דמנציה, אלצהיימר, או השפעה של תרופות קשות עשויות להעלות ספק בנוגע לכשירותו של המצווה. הגם שכך, אין הכרח שהיותו של המצווה דמנטי או בעל כושר קוגנטיבי מוחלש יעידו על כך שהוא לא יכול היה לערוך צוואה.

על-מנת שצווה תיפסל מהסיבה שהמצווה לא היה כשיר לערוך אותה בעת שנערכה, יש צורך לעמוד ברף הוכחה גבוה מאוד שיעיד על חוסר הבנה בסיסי של המצווה את משמעות והוראות הצוואה.

3. זיוף צוואה

כאשר עולה חשש כי החתימה המופיעה על הצוואה אינה של המוריש, או שהצוואה עצמה זויפה או הוחלפה. לרוב, נדרשת במקרים הללו חוות דעת גרפולוגית מקצועית.

4. פגם צורני

לכל סוג צוואה ישנן דרישות פורמליות ברורות. למשל:

• צוואה בעדים – חייבת לכלול חתימתם של שני עדים כשירים שחתמו זה בנוכחות זה.
• צוואה בכתב יד – צריכה כולה להיכתב ולהיחתם בידי המצווה.
• צוואה נוטריונית – מחייבת הופעה בפני נוטריון/רשות.

5. מעורבות זוכה בצוואה בעריכתה

לפי חוק הירושה, אסור לזוכה בצוואה או לבן זוגו להיות מעורב בעריכתה, גם מבלי שצריך יהיה לבחון את מידת השפעתו על עורך הצוואה.

שאלה שעולה פעמים רבות היא מה מידת המעורבות האסורה של זוכה בצוואה? האם עצם הסעתו של הזוכה בצוואה את עורך הצוואה לעורך הדין שערך את הצוואה תהווה עילה לפסילתה? האם התייעצות של עורך הצוואה לגבי הוראה מהוראות הצוואה תיחשב כמעורבות פסולה? הגם שכל מקרה ייבחן לגופו, בתי המשפט נוטים לפרש באופן מצומצם את משמעות המונח "מעורבות" בעריכת הצוואה כך שעל-מנת להוכיח מעורבות שתביא לפסילתה של צוואה יידרש מהמתנגד לעמוד ברף הוכחה גבוה.

6.המצאת צוואה תקפה מאוחרת בזמן

לפי חוק הירושה, אדם יכול לערוך צוואה חדשה בכל עת ומספר פעמים בלתי מוגבל. לא מעטים הם האנשים שנוטים לשנות את צוואתם מעת לעת לפי יחסיהם המשתנים עם המקורבים להם ובהתאם לשינויים קיצוניים במצב רוחם.

הכלל קובע שהצוואה חדשה מבטלת את קודמתה, כך שהצוואה המאוחרת ביותר בזמן היא התקפה והיא זו שתקוים. במקרים רבים, מוגשת התנגדות לבקשה לקיום צוואה על-ידי הגשת צוואה מאוחרת בזמן, שהמבקש את קיום הצוואה האחרת לא היה מודע לקיומה. אם הצוואות לא סותרות זו את זו, ניתן יהיה לקיים אותן גם יחד, אולם במידה שהוראותיה של הצוואה המאוחרת יסתרו את הוראות קודמתה, ובתנאי שאין עילה אחרת לפסילתה, הרי שהצוואה המאוחרת תגבר.

נטל ההוכחה

בשל נטייתם של בתי המשפט לקיים צוואות, נטל ההוכחה המוטל על המתנגד לקיום הצוואה הוא גבוה.  על המתנד לקיום הצוואה להציג ראיות ממשיות – רפואיות, התנהגותיות, להביא עדים, או מומחים – שיבססו את טענתו. טענות "הגיוניות", מוסריות או רגשיות לא יספיקו.

האם כל התנגדות לצוואה מתקבלת?

בהחלט לא – כאמור. בתי המשפט שומרים על העקרון לפיו יש לכבד את רצונו של המת – אלא אם הוכח אחרת. לכן, מתוך מאות התנגדויות שמוגשות מדי שנה – רק מיעוט קטן מתקבל.

טבלת העילות וסיכויי קבלה

המלצות מעשיות למי ששוקל להגיש התנגדות לצוואה

1. התייעצות משפטית מוקדמת – עו"ד מומחה בדיני ירושה יכול לזהות סיכוי אמיתי מצד אחד לקבלת הבקשה, אולם גם להסביר כאשר הסיכוי לקבלת ההתנגדות קטן מצד שני.
2. השגת ראיות רפואיות – מסמכים מבית חולים, טיפולים, מומחים.
3. הבאת עדים מהותיים – בני משפחה, שכנים, חברים, מטפלים.
4. שמירה על לוחות זמנים – 14 יום בלבד מעת שהגשת הבקשה לקיום פורסמה.
5. שקילת סיכונים כלכליים ורגשיים – ניהול הליך משפטי מלא של התנגדות לצוואה לא יסתיים בחלוף פרק זמן קצר, הוא כרוך בתשלום שכר טרחה עבור ניהול ההליך ובחשיפה לפסיקת הוצאות נגד הצד שיפסיד בתביעת ההתנגדות לצוואה. לעיתים רבות הוא גם מעמיק את הקרע המשפחתי לאחר פטירת המצווה.

סיכום

התנגדות לצוואה היא הליך משמעותי, ארוך וטעון רגשית שמטרתו להבטיח שצוואות לא יכובדו אם אינן משקפות את רצון המצווה. אולם יחד עם זאת, לא כל תחושת אי צדק מצד יורש פוטנציאלי תוביל לפסילת צוואה.

הצלחה בהליך כזה תלויה בראיות, עיתוי מדויק, ובמקרים רבים – באסטרטגיה משפטית מדויקת ומקצועית. לכן, חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה לדיני ירושה בעיתוי המוקדם האפשרי, לפעול במהירות אך יחד עם זה, בשיקול דעת.