מעטים הם הנושאים שמעוררים מתח רגשי ומשפחתי כמו הירושה העתידית.
סכסוכי ירושה אינם נובעים רק ממחלוקות על כסף או רכוש – אלא לא פחות מכך, מתוך תחושות של פגיעה, קיפוח או חוסר צדק, ולעיתים גם מהצטברות ארוכת שנים של רגשות קשים ומודחקים שלא נאמרו בין בני המשפחה.
רגשות אלה, שנדחקו לאורך שנים “על מנת שלא לריב” או מתוך הרצון “לשמור על אחדות המשפחה”, נוטים להתפרץ דווקא לאחר פטירת ההורים – ברגעים שבהם נחשפת הצוואה או כאשר מתעורר הצורך לחלק את העיזבון ובני המשפחה נדרשים לנהל שיח, להגיע לפשרות ולקבל החלטות.
בשלב הזה, כשהדמות ההורית כבר איננה עוד ובהיעדרה של הסמכות המשפחתית המרגיעה, עולים פעמים רבות אל פני השטח כעסים ותחושות ישנות, לעיתים בעקבות צוואה מפתיעה ולעיתים פשוט משום שהיורשים אינם מצליחים להגיע להסכמה על אופן חלוקת הרכוש ביניהם.
| כך, במקרים רבים, כל מה שנדחק והוסתר במשך שנים – מתפרץ בבת אחת – וביתר שאת. |
מה ניתן לעשות כדי למזער את הסיכוי שזה יקרה?
מניסיוני – רגשות מודחקים פורצים בעוצמה דווקא בנקודת הזמן הראשונה שבה מתעורר קונפליקט, בעוד שהדמות המאחדת והמרגיעה איננה עוד ואין מי שיתווך.
לאחר פטירת ההורים נעלם לעיתים אותו קול מאזן שהחזיק את המשפחה מלוכדת.
האחים או הילדים שנותרו מאחור מוצאים עצמם מעלים אל פני השטח עוולות ישנות, תחושות קיפוח, מאבקים על אהבה או על הכרה – ולעיתים גם מושפעים מדעתם של בני או בנות זוג, שאינם חלק מקשרי הדם המשפחתיים אך מעורבים רגשית ונתפסים כצד בעל עניין
כך, הירושה – שאמורה הייתה להוות ביטוי לדאגת ההורים ולספק ביטחון כלכלי – הופכת לעיתים לזירת התגוששות טעונה, שבה רגשות עבר מתערבבים בשיקולים רכושיים, והשלום המשפחתי מתערער.
| החדשות הטובות הן, שניתן למנוע את מרבית הסכסוכים הללו או לכל הפחות למזער את עוצמתם – אם נערכים לכך מראש, בשילוב נכון של תכנון משפטי ושיח רגשי. |
אלה הן מספר דוגמאות לצעדים פשוטים שיכולים למנוע סכסוך ירושה עתידי או לכל הפחות למזער את עוצמתו:
- שיחה משפחתית מקדימה ומתוכננת
פתיחת שיח רגוע – גם אם חלקי – על נושא הירושה, מאפשרת לכל צד להבין את שיקולי ההורה. לעיתים עצם ההסבר מפחית התנגדויות עתידיות ותחושת חוסר צדק. - הוספת מכתב הבעת רצון נלווה לצד הצוואה
זהו מסמך נלווה שאינו מחייב מבחינה משפטית, אך הוא בעל ערך רגשי רב. מכתב כזה, שבו המצווה מפרט את שיקוליו, מסביר החלטות לא שוויוניות או נותן רקע נוסף שאינו מובן מאליו, מצמצם פרשנויות ומחלוקות. - צוואה ברורה, מדויקת ותואמת מסמכים משפטיים אחרים שנערכו ופעולות משפטיות שנעשו
חובה לוודא שהצוואה כתובה בשפה משפטית שאינה משתמעת לשני פנים, מתואמת עם הסכמי ממון או מתנות שניתנו בחיים, ואינה מותירה פתח לסתירות או ספקות. - שקיפות ביחס לנכסים
ניהול רשימה מסודרת של נכסים, הסכמים, מתנות ותיעוד פיננסי מפחית חשדנות ותחושת “משהו הוסתר מאיתנו”. זהו צעד פשוט שמונע חשדנות עתידית. - בחירת מנהל עיזבון ניטרלי
בקשה למינוי אדם אמין שאינו צד לסכסוך המשפחתי, או אפילו עורך דין מקצועי, יכול להבטיח שהחלוקה תבוצע בדיוק לפי רצון המצווה וללא משקעים רגשיים. ניתן לבקש כי מנהל העיזבון ימונה רק במצב בו היורשים לא מצליחים להגיע להסכמות בעצמם או לאחר תקופת זמן מסוימת שבה ניתנה להם ההזדמנות לחלק את העיזבון לפי שיקול דעתם. עוד חשוב לציין כי בית המשפט הוא שמוסמך למנות מנהל עיזבון וכי הוא ייעשה כן רק במצבים שמתאימים לכך. - שימוש בכלים משפטיים מתקדמים
במקרים של נכסים משמעותיים או משפחות מורכבות, כדאי ומומלץ לשקול הקמת נאמנות (Trust) בחיים או בצוואה או הסדרים מיוחדים כמו חלוקת הרכוש באופן הדרגתי או בתנאים מסוימים ליורשים, וזאת כדי ליישם את רצון המצווה במדויק ככל שניתן ולמנוע מאבקי כוח ושליטה. - בחירת מנגנון ליישוב סכסוכים
ניתן לקבוע בצוואה או בהסכם משפחתי סעיף המחייב ניסיון לגישור לפני פנייה לבית המשפט. זהו פתרון אפקטיבי שמונע הידרדרות לסכסוך משפטי ממושך. - עדכון תקופתי של הצוואה
החיים משתנים – רכוש, זוגיות, ילדים ונכדים. עדכון תקופתי של הצוואה שומר על הרלוונטיות שלה ומונע ויכוחים על “מה באמת היתה כוונתו של ההורה לגבי חלוקת רכושו לאחר פטירתו”. - סיוע של מגשר או עורך דין עוד בשלב התכנון
כאשר ידוע על מתחים קיימים במשפחה – גלויים או סמויים, נוכחות של מגשר מקצועי (בעל ידע משפטי) מאפשרת לקיים שיח מנוהל מראש, לפרוק מתחים ולהגיע להסדרים מיוחדים שתפקדם למנוע סכסוך עתידי.
צוואה איננה רק מסמך משפטי
צוואה איננה רק מסמך משפטי, לעיתים היא גם מעין הצהרה רגשית על מערכת יחסים.
כאשר המצווה מסביר את החלטותיו – בין אם באופן ישיר בצוואה ובין אם באופן עקיף באמצעות מכתב נלווה של הבעת רצון – הוא מאפשר לבני משפחתו להבין את ההקשר ואת שיקוליו. לעיתים, זהו הצעד הראשון והחשוב ביותר לשמירה על שלמות המשפחה גם לאחר לכתו.
עם זאת, לא תמיד ההסבר לבדו מספיק. בני משפחה שחשים מקופחים לא תמיד ישתכנעו מנימוקים רציונליים, ותחושת הפגיעה עלולה להישאר.
במקרים כאלה, ניתן – ולעיתים אף רצוי – להשתמש בכלים משפטיים יצירתיים שיכולים להפחית את מקור הכעס מלכתחילה.
כך למשל, במקום להוריש לילד שמתקשה לנהל כספים סכום קטן יותר באופן ישיר – צעד שעלול לעורר כעס ותחושת השפלה – ניתן להוריש לו את חלקו באמצעות נאמנות (Trust) בדרך זו, הנכס נשמר למענו, אך מנוהל על ידי נאמן לפי הוראות המצווה. כך מושגת שליטה על אופן השימוש בנכס, מבלי לפגוע בתחושת השוויון או האמון המשפחתי.
שימוש מושכל בכלים משפטיים כאלה מאפשר למצווה להגן גם על רכושו וגם על יחסים תקינים של בני משפחתו, ולהבטיח שהירושה תשמש למטרה שלשמה נועדה – ביטחון, המשכיות ושלום.
לסיכום
מניעת סכסוכי ירושה היא מעשה של אחריות, חמלה ותכנון לטובת הדורות הבאים.
צוואה שנעשית בתבונה, בליווי מקצועי ובהתבוננות רגשית, ושעושה שימוש בפתרונות משפטיים יצירתיים, יכולה להבטיח לא רק חלוקה הוגנת של נכסים, אלא גם שלום משפחתי אמיתי.
במשרד ד"ר דינה ארליך חורש – ד"ר למשפטים, עורכת דין ומגשרת מוסמכת בעלת ניסיון של למעלה מ-15 שנה בדיני משפחה וירושה – אנו מלווים יחידים ומשפחות בתכנון מוקדם ובעריכתם של צוואות, נאמנויות ופעולות משפטיות אחרות שמשלימות בעת הצורך את הליך ההורשה. הליווי במשרד משלב הבנה משפטית מעמיקה עם רגישות אנושית גבוהה כדי להבטיח מימוש מלא של רצון המצווה לצד שמירה על שלמות המשפחה. אם אתם שוקלים להסדיר את ענייני הירושה שלכם, או מבקשים לנסות ולמנוע מחלוקות עתידיות בין בני המשפחה, אתם מוזמנים לפגישת ייעוץ אישית ודיסקרטית במשרדנו. |
